證監會2007年11月30日發布《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》，標志基金公司專戶理財業務正式開閘。而2009年5月12日公布《關于基金管理公司開展特定多個客戶資產管理業務有關問題的規定》，則受到更多百萬富翁們的廣泛關注。

專戶理財是指基金管理公司向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財產委托，擔任資產管理人，由商業銀行擔任資產托管人，為資產委托人的利益，運用委托財產進行證券投資的活動。從某種意義上來說，專戶理財類的運作方式似于私募基金。

專戶理財與公募基金、企業年金最大的區別在于產品設計上。與后兩者相比，專戶理財的產品設計更為靈活，更加細化，一般會根據不同客戶的偏好設計出相應的不同風險收益的投資組合。

基金管理公司凈資產不低于2億元，在最近一個季度末資產管理規模不低于200億元人民幣或等值外匯資產，均可以申請開展專戶理財業務。

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