常言道,疾風知勁草,路遙知馬力,近幾年來A股市場的牛熊交替,也使得一些基金的“白馬”本色愈見清晰。來自銀河證券的數據顯示,截至5月6日,作為華安基金旗下的配置型旗艦產品——華安寶利基金成立以來累計收益達到485.19%,位居同類基金前列。
此外,該基金成立7年來,累計分紅共達9次,其6年分紅累計收益率高達223%,即投資人若持續持有華安寶利基金6年,每1萬份基金資產可獲2.23萬元現金紅利,成為業內名副其實的“業績王”。
據悉,區別于市場上其他混合型基金,華安寶利的一大特點是對可轉債的投資,該基金招募書對可轉債的配置比例有明確規定,即規定投資可轉換債券及其對應的基礎股票的目標比例為45%,其最高和最低比例分別為70%和10%。
值得注意的是,在豐富的可轉債投資經驗之上,華安基金目前正在推出一只更專注可轉投資的基金產品——華安可轉債,該基金明確規定其對可轉債的投資比例不低于固定收益類資產的80%,以進一步充分發揮可轉債進可攻退可守的優勢,以及享受華安基金在可轉債投資上的經驗積累。
銀河證券指出,由于可轉債具有股性、債性等多交易品種特征,若能靈活把控可轉債股性的長期增長潛力與債性的相對穩定收益的優勢,將有利于資產組合風險的分散和整體收益的提高。尤其在市場前景不明朗、方向尚不明確的震蕩市行情中,運用適當的可轉債與其基礎股票組合策略,將在整個產品資產組合中起到一定的攻守兼備作用。
華安寶利良好的業績表現,也使得其成為業內“奧斯卡紅毯”上閃耀的明星基金,在2010年度一舉包攬了“金?;?rdquo;等三項基金業重量級單項獎,同時該基金也多次獲得銀河證券基金研究中心五星評級。
業內人士表示,在長達7年周期中,“黑馬”曇花一現事件時常發生,華安寶利等基金能持續表現優異,絕非易事,在這長達7年的周期中,此類基金管理公司的投研團隊實力無疑也受到市場的充分認證。