身處復雜多變的市場中,基金投資除了選基金經理以外,其背后的投研團隊同樣是需要重點考察的因素之一。正所謂“一人難挑千斤擔,眾人能移萬座山”,出色的團隊協作往往有助于實現更優的投資成效。華安基金鄒維娜團隊便是這樣一支“1+N”高效協同的固收投資團隊,該團隊曾在2016-2021年間,累計斬獲17座三大報權威獎項,包含7座金牛獎、6座金基金獎、4座明星基金獎。據悉,鄒維娜團隊將于12月1日再發固收新品——華安眾盈中短債(A類:016691,C類:016692)。
目前,鄒維娜團隊已有11名成員,負責人鄒維娜擁有17年債券市場投研經驗、9年公募基金投資管理經驗,現任華安基金絕對收益投資部高級總監,是一位擅長宏觀研判及大類資產配置的“大類資產專家”。除此之外,團隊還聚集了“債券投資實戰家”吳文明、“債券投資專家”李振宇、擅長權益類投資的鄭偉山、擅長信用債投資的魏媛媛、精于宏觀利率研究和國債期貨投資的張陳杰、擅長資產配置和FOF投資研究的張瑞等專業人士,團隊能力圈覆蓋資產配置策略、宏觀利率策略、信用策略、交易策略等各領域。
事實上,“1+N”管理模式的核心在于“整合強項”,即每個人根據自己最擅長的領域,提供能力圈最強的一角,群策群力形成整個團隊的強戰斗力。具體來看,“1”是指由團隊負責人鄒維娜負責大類資產配置,確定各品種的投資比例和時機;“+N”則是多策略協同,由團隊成員根據個人能力圈,在股票和轉債、信用債投資、利率債擇時、國債期貨、股指期貨等細分領域發揮各自所長,實現能力圈的交叉互補。這也是鄒維娜團隊“多資產投資”實戰能力出色的源動力所在。
涓涓細流可匯成大海,點點纖塵亦可堆積成山。在多年的投資管理中,鄒維娜團隊始終堅持“撿面包渣”的投資精神,即像小蜜蜂一般勤奮刻苦,通過日積月累的盯盤與研究,一個BP一個BP地將收益往上積累,力求積小勝為大勝。在鄒維娜看來,“在投資市場上沒有人是‘神仙’,過去的結果都有一定運氣成分,認清自己會犯錯的事實非常重要。對于我們‘凡人’而言,勤奮做些小事積累也可以幫助我們的投資組合。”
團隊此次的新發產品,是一只主投剩余期限不超過3年(含)中短期債券的中短債基金,不參與股票等高波動性資產投資,整體投資風險較低。擬任基金經理上,將由鄒維娜團隊內“債券投資專家”李振宇擔綱,他擁有10年金融、基金從業經驗,超5年公募基金投資管理經驗。秉持“順勢而為、行穩致遠”的投資理念,擅長把握基本面的主要矛盾,順應主要趨勢,階段性結合情緒逆向思考調整倉位。在實力固收團隊及優秀基金經理的雙重護航下,華安眾盈中短債的未來表現值得期待,有資產配置或現金管理需求的投資者可重點關注該產品。
根據基金年報、季報數據,截至2022年6月30日,李振宇目前管理基金業績如下:
華安新動力A成立日2015/3/24,業績比較基準為中國人民銀行公布的一年期定期存款利率(稅后)+3%。2015年-2021年、2022年上半年歷史業績(業績比較基準漲幅)為3.70%(3.84%)、2.12%(4.50%)、2.83%(4.50%)、3.21%(4.50%)、6.76%(4.50%)、6.58%(4.51%)、1.09%(4.50%)、-2.94%(2.23%)。歷任基金經理:楊鑫鑫(2015.03.24-2017.07.03)、鄭可成(2015.03.24-2022.05.16)、張瑞(2022.05.16-至今)、李振宇(2022.06.21-至今)。
華安順穗債券成立日2021/12/16,業績比較基準為中債綜合全價指數收益率×90%+1 年期定期存款利率(稅后)×10%。2022年上半年歷史業績(業績比較基準漲幅)為1.43%(0.42%)。歷任基金經理:魏媛媛(2021.12.16-至今)、李振宇(2022.09.16-至今)。
風險提示:基金管理公司不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證?;甬a品收益存在波動風險,投資需謹慎,詳情請認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等基金法律文件。