7月1日,上海——全球著名商業雜志《福布斯》中文版發布了2010中國十佳基金經理榜,在股票類基金經理的比拼中,華夏基金的王亞偉排名第一;債券類中,則由嘉實基金的王茜拔得頭籌。來自9家基金公司的基金經理分享了這份榮譽,其中華夏基金有2位基金經理上榜。這是《福布斯》中文版第二次發布中國十佳基金經理榜,旨在通過對A股市場基金經理的研究,為投資者尋找優秀的資產管理人,并記錄中國基金經理的成長。
《福布斯》中文版認為,未來一年市場出現系統性行情的概率較低,個股選擇和交易能力將成為投資A股市場的兩大收益來源,對市場參與者的要求將更高。而中國的基金公司,在管理和整體決策上呈現一定分化,但第一、二陣營的公司間差距并不明顯,同一公司的產品有時卻業績差別較大,基金經理個人能力還是投資者選擇基金時需要著重考慮的因素。
此次榜單的研究對象為在中國市場管理公募基金的現任532位基金經理,對其中擔任基金經理超過4年的115位基金經理進行基礎數據的搜集和研究。以2010年5月31日為截止日,計算每位基金經理最近4年管理的所有基金產品在其任期內超越基準幾何年化收益率,其中基準按基金類型分別統一制定。由于近4年市場經歷了2006~2007的大牛市,經歷了2008的單邊下跌,2009的快速反彈和反復振蕩,對基金經理的考驗可謂全面。
已擔任基金經理12.01年的王亞偉,以48.17%的超越基準幾何年化收益率,繼續書寫著讓同行望其項背的神話。其擔任基金經理的兩支基金華夏大盤精選混合和華夏策略混合,前者由于長期暫停申購,未能進入2010福布斯中國基金榜;后者發行于2008年10月,近2年來業績優秀,目前也進入暫停申購。這兩支基金規模分別6.3億和13.1億,體量均不大。
興業基金的王曉明繼續保持第二名的位置,其27.94%的超越基準幾何年化收益率與后續者拉開一定距離。王曉明管理興業趨勢混合已近5年,后者目前規模為195.99億。其投資風格以穩健為特色,波動率較低。近半年興業趨勢的業績排名不如以往靠前,但從長期業績看,王曉明依然值得期待。
國海富蘭克林基金的張曉東今年首次上榜,他在A股市場上的連續業績剛及4年。47歲的張曉東是榜上年紀最大者,30歲以前他從事過教育、銷售等工作,進入投資行業后在美國、香港的投資機構積累了豐富的經驗。張曉江的低換手率和相對集中的持股都頗具特色。
34歲的王茜是此次上榜最年輕者,也是唯一的女性。在2008年底進入嘉實基金前,她曾擔任長盛全債指數增強基金的基金經理, 5 年任期中該基金的累計凈值增長率達到80%。王茜在配置資產的過程中,對于時間和節奏的把握,有極佳的敏感度。
對比2009年和2010年的榜單,少壯派正在悄然崛起,王亞偉、王曉明、尚志民、劉青山和王茜繼去年上榜后,第二次登榜,他們擔任基金經理的平均時間是8.3年;而5位今年新上榜的基金經理,這個數字是4.8年。從年齡上看,3040在榜上各占一半。從業時間和年齡似乎依然是業績的必要非充分保證,據《福布斯》中文版統計,目前A股市場的基金經理,平均任職經驗是2.44年。這對投資者來說,增加了選擇的不確定性。
由于個人空間和收入激勵等方面的差別,私募基金和專戶理財對公募基金的人材穩定形成不小沖擊,尤其體現在對于生存較自信的優秀基金經理上。曾當選福布斯中國2009十佳基金經理第三名的孫建冬,就在今年3月創辦了自己的投資管理公司。如果沒有轉投私募,他的業績水平可以繼續登上今年的榜單。
從入選的10位基金經理的職業歷程看,他們都在一家基金公司工作了較長時間,并且在一支基金的基金經理崗位上長期經營。華安基金的尚志民在基金安順合計擔任了近9年時間的基金經理。無論基金公司著重于打造基金產品的品牌還是基金經理個人品牌,耐心的長期經營,是這個市場中取勝的不變法寶。
《福布斯》中文版總編輯周健工表示:“我們以從事基金管理工作超過四年為調研的門檻,并且看重基金經理在最近幾年單邊上升、單邊下跌、反彈及反復震蕩的全面考驗,在眼下經濟及市場復雜多變的形勢下,善于從公司中挖掘價值以及風險控制顯得尤其重要。”
2010福布斯中國十佳基金經理
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排名 |
基金經理 | 性別 | 年齡 | 歷任基金經理年限 | 超越基準幾何年化回報(最近4年) | 類型 | 目前任職基金名稱 | 曾供職基金名稱 |
| 1 | 王亞偉 | 男 | 39 | 12.10 | 48.17 | 股票型 | 華夏大盤精選混合、華夏策略混合 | 基金興華、華夏成長混合基金 |
| 2 | 王曉明 | 男 | 36 | 5.67 | 27.94 | 股票型 | 興業趨勢投資混合(LOF) | 興業可轉債混合、興業全球視野股票 |
| 3 | 張曉東 | 男 | 47 | 5.00 | 21.73 | 股票型 | 國富彈性、國富價值 | 國富收益 |
| 4 | 尚志民 | 男 | 42 | 9.87 | 20.23 | 股票型 | 華安宏利、基金安順 | 基金安瑞、華安創新 |
| 5 | 周力 | 男 | 42 | 5.32 | 17.69 | 股票型 | 基金裕陽、博時策略 | -- |
| 6 | 劉青山 | 男 | 40 | 7.10 | 17.55 | 股票型 | 泰達宏利精選 | 泰達宏利成長 |
| 7 | 鞏懷志 | 男 | 35 | 4.59 | 17.31 | 股票型 | 華夏優勢增長 | 華夏成長、華夏藍籌 |
| 8 | 周煒煒 | 男 | 38 | 4.77 | 15.95 | 股票型 | 交銀成長 | 招商先鋒 |
| 1 | 王茜 | 女 | 34 | 5.80 | 13.93 | 債券類 | 嘉實多元債券A、嘉實多元債券B | 長盛全債指數增強債券、長盛貨幣 |
| 2 | 饒剛 | 男 | 37 | 4.38 | 11.74 | 債券類 | 富國天豐、富國天利債券 | -- |
2010福布斯中國最佳封閉式基金
| 排名 | 基金名稱 | 基金代碼 | 設立日期 | 基金經理 | 最近三年年化回報率(%) | 最近一年回報率(%) |
| 1 | 基金安順 | 500009 | 1999-6-15 | 尚志民 | 11.90 | 16.25 |
| 2 | 基金興華 | 500008 | 1998-4-28 | 陽琨 | 19.74 | 31.37 |
| 3 | 基金通乾 | 500038 | 2001-8-29 | 劉澤兵 | 15.10 | 36.96 |
| 4 | 基金裕陽 | 500006 | 1998-7-25 | 周力 | 8.45 | 13.73 |
| 5 | 基金裕隆 | 184692 | 1999-6-15 | 孫占軍 | 10.80 | 10.08 |