作為晨星基金評價體系的重要組成部分,晨星年度基金獎在全球享有多年的盛譽,而在國內市場,今年已經是第7度頒發基金獎了。這七年來,晨星始終恪守獨立客觀的原則,從引導長期投資和理性投資出發,站在投資人的立場,來進行基金的評價和獎項的評選。在評選過程中,晨星的分析師團隊,并不是簡單地挑選年度回報最高的基金,而是堅持尋找那些中長期業績優秀、并長期為投資者利益考慮的基金。這些基金不僅要有良好的風險調整后收益,還需要有經驗豐富堅守崗位的基金經理和穩定的投研團隊,具備堅定的投資理念和合理的投資策略,不涉及丑聞,同時注重投資者的利益,例如保持低的運營費用、注重與投資人的溝通交流等。
我們希望通過基金獎,評選出同類基金的最佳管理獎項,不僅對2009年業績表現突出的國內基金管理團隊給予肯定,并為投資人進行長期投資選擇提供參考,同時也希望投資人能夠了解晨星評價基金的主要思路。
本次共有405只基金參選,其中14只基金進入提名名單,最終有5只基金獲獎。這些獲獎者未必是同類基金中回報最為耀眼的,但均是基金經理兢兢業業、長時間穩定任職,這在國內市場基金經理變動頻繁的背景下,顯得尤為可貴。其中,有2只基金已經是第二次摘得晨星年度基金獎的桂冠了。
此外,在提名名單中,有個別基金的成立時間雖然僅有一年多,但由于基金經理經驗豐富,并且在管理類似風格的基金上也取得良好的業績,從而得以脫穎而出入選提名,參與角逐。
以下就是榮獲獎項的佼佼者。
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封閉式基金
獲獎者:華安安順封閉
基金經理尚志民先生目前是公募基金界從業較早、投資經驗豐富的基金經理,投資風格穩健。在實際操作中,基金經理依據公司基本面進行投資,選股兼顧成長與價值。其管理的安順基金曾獲得晨星(中國)2005年度大規模封閉式基金經理獎、以及2004年度大規模封閉式基金經理獎的提名。與國內封閉式基金經理頻繁變更形成鮮明對照的是,尚志民先生任職安順基金一直穩定,并賦予基金穩定的投資風格與良好的業績持續性。
安順基金2009年度回報率為77.62%,同期在同類基金中業績拔得頭籌。中長期業績同樣名列前茅,同時保持了低的波動與下行風險。2009年基金業績表現居前的兩大原因包括年初對全年市場整體準確的判斷和下半年靈活的結構性調整策略。