2009年1月,華安旗下股票基金整體表現優異,多只基金躋身同類基金今年來凈值增長排名的前10%。整體加權收益率回報在行業前十大基金公司中名列前茅。
受益于準確的大類資產配置和較為出色的選股,華安基金多只基金在今年1月份取得了不俗業績。來自晨星的統計數據顯示,截止1月23日,基金安順、華安MSCI中國A、華安上證180ETF、華安成長等多只基金今年來的總回報率位列同類基金的前10%。其中,基金安順高居所有封閉式基金的第2位。
根據晨星的基金分類,截止2009年1月23日,華安基金旗下共有華安宏利、華安成長、華安MSCI中國A股、華安上證180ETF、華安核心、華安優選等6只股票型基金。初步測算,以2008年底上述基金的資產凈值加權,上述基金今年1月的整體加權收益率為9 %(注:收益率采用復權單位凈值增長率,數據來源——萬德),在行業前十大基金公司中位列第一。截止2008年12月31日,華安基金的資產管理規模位列行業第八位。
業內分析人士指出,華安旗下基金的整體優異表現,很大程度上源于對于市場整體大類資產吸引力變化趨勢的準確判斷。去年四季度,華安基金就指出,當市場避險情緒減弱后,股權資產的回報率會迅速提升。
去年第四季度,華安基金在其2009 年A 股投資策略中以“期待驚喜”為題道出了該公司對來年A股市場的投資預期。該公司認為,從大類資產的價格比較分析看,股票類資產的吸引力正在增強。這份年度策略報告當時即指出,從居民持有的主要金融資產價格比較看,目前一年期定期存款利率已降到2.52%,預期未來將下降至1.5%左右,長期國債價格也處于歷史高點,一線城市的房價收入比仍高于歷史低點30%—40%水平;而股票資產在跌到歷史估值底部區域后,華安預期其分紅收益率將回到2%以上的歷史高點,估值洼地的潛在投資吸引力大大增加,定期存款、債券和房地產市場的龐大資金有望逐步分流過來。
作為一家整體管理規模位列前十位的基金管理公司,華安基金的整體投資能力同樣較為穩定地保持著行業前列水平。根據銀河證券研究所今年1月發布的研究報告,華安基金2008年度的基金公司綜合資產管理能力總得分躋身前10名。