晨星基金經理年度獎(Morningstar Fund Manager of the Year
Award)是晨星基金評價體系的重要組成部分,在全球享有多年的盛譽。繼2003、2004年推出晨星(中國)基金經理年度獎后,晨星公司今日頒布晨星(中國)2005年度基金經理獎,旨在對2005年業績表現突出的國內基金管理團隊給予肯定,并為投資人進行長期投資選擇提供一定的參考,同時也希望投資人能夠了解晨星評價基金經理的主要思路。
本次共有144只基金參選,其中17只基金進入提名名單,最終有5只基金獲獎。晨星公司創始人、董事會主席、CEO喬·曼斯威托(Joe Mansueto)先生專程來華宣布并頒發了獎項。
本次評選對象是經由中國證監會批準成立、至2005年底具備1年以上業績歷史的中國國內開放式基金和封閉式基金,且參選的同類基金不少于5只。本次參選的基金有144只,其中,股票型基金43只,配置型基金37只,債券型基金10只,大規模封閉式基金26只,小規模封閉式基金28只。晨星通過對基金收益、風險、費用和管理團隊等因素的考察,評選出每類基金的最佳管理獎。需要說明的是,晨星基金經理年度獎是頒發給基金的管理團隊。
晨星基金經理年度獎的評選方法包括定量評價和定性評價。定量評價考察以下方面:2005年度總回報率、風險、風險調整后收益;基金經理團隊在2005年度是否變動;指數化投資部分的比例;長期業績表現;年度費率等。定性評價考察的是基金經理任職的時間、基金公司管理團隊的穩定性、投資策略是否與招募說明書中描述的一致、投資人服務、是否涉及丑聞等。
獲獎與提名名單如下:
晨星(中國)2005年度基金經理獎
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基金類型 |
獲獎者 |
提名 |
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股票型基金 |
易方達策略成長 (110002) |
富國天益價值 (100020) |
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配置型基金 |
廣發穩健增長 (270002) |
華安寶利配置
(040004) |
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債券型基金 |
華夏債券 (001001) |
大成債券 (090002) |
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大規模封閉式基金 |
基金安順
(500009) |
基金科瑞 (500056) |
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小規模封閉式基金 |
基金科翔 (184713) |
基金科匯 (184712) |