晨星(中國)的統計數據顯示,截止8月22日,華安大中華基金以33.82%的總回報排名全部QDII基金第一名,也是唯一一只回報率超過30%的QDII基金。隨著“滬港通”開閘在即,掘金港股市場的大中華QDII基金,值得投資者重點關注。
近一年來,海外市場延續升勢,其投資價值逐漸贏得投資者信賴,但QDII基金業績分化依然明顯。晨星(中國)的數據顯示,近一年有多達7只QDII基金沒有給投資者賺到錢。與此形成對比的是,截至今年8月22日,華安大中華基金近一年的總回報達到33.82%,在全市場全部86只可比較的QDII基金中排名第一,也是唯一一只回報超過30%的QDII基金。
華安大中華股票基金采用雙基金經理制,基金經理翁啟森和蘇圻涵均為香港和臺灣市場投資專才,擁有多年當地市場投資經驗,深諳兩岸三地股票市場投資之道,堅守價值投資理念,追求長期業績表現,嚴格控制組合波動,持倉分散控制風險。在晨星基金業績排名中,華安大中華在各階段均居同類業績之首,體現出優秀的投資能力。
基金經理翁啟森指出,受外圍寬松貨幣政策及中國國內穩增長政策提振,香港市場自4月開始持續有資金流入,二季度內恒生指數明顯上漲。而臺灣市場受益于發達經濟體需求復蘇,消費電子新產品的推出,期內臺灣加權指數同樣表現較好。這些為華安大中華基金取得靚眼業績奠定了基礎。
對于三季度市場環境,翁啟森強調,在外圍經濟復蘇、流動性寬松及內部中國經濟企穩等因素的疊加影響下,三季度香港市場有望走強,尤其是銀行、保險等低估值、大權重板塊的估值修復仍有望持續。
對于海外市場未來的投資機會及大中華概念QDII基金的投資價值,權威機構也紛紛予以看好。瑞銀證券首席策略師陳李表示,隨著滬港通的實施,以及QFII和RQFII的增倉,預計在明年年底所有外國投資者持股的市值將占到A股全部自由流通市值的8%至9%。華泰證券分析師楊光則認為,由于滬港通試點初期,投資滬港通還具有門檻限制,借道主投港股、業績優秀的QDII基金,是一個曲線投資的好機會。