| 投資類型 | 股票型 | 發行日期 | 2013-09-02至 2013-09-25 |
| 投資風格 | 中盤型 | 基金公司 | 華安基金管理有限公司 |
| 基金類型 | 契約型開放式 | 基金經理 | 董梁 |
| 募集規模 | 不少于2億元人民幣 | 基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金為增強型股票指數基金， 通過數量化的方法進行積極的指數組合管理風險控制，力爭實現超越標的指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。 | ||
| 業績比較基準 | 95%×滬深 300 指數收益率＋5%×同期商業銀行稅后活期存款基準利率 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金，屬于較高風險、較高預期收益的基金品種，其風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具， 包括國內依法發行上市的股票、債券、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 | ||
(數據來源：華安基金、易天富金融基金研究中心整理)
| 認購費率 | 0 | ||
| 申購費率 | 0 | ||
| 贖回費率 | 0 | ||
| 管理費 | 1.0%/年 | 托管費 | 0.15%/年 |
(數據來源：華安基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大師對基金公司評價：
公司簡介：華安基金管理有限公司成立于1998 年6 月4 日，住所：上海市浦東新區世紀大道8 號，上海國金中心二期31、32 層，注冊資本：1.5 億元人民幣，其中，上海國際信托有限公司持股權20%、上海電氣(集團)總公司持股權20%、上海錦江國際投資管理有限公司持股權20%、上海工業投資(集團)有限公司持股權20%、國泰君安投資管理股份有限公司持股權20%。截至2013年9月3日，華安基金已經成功發行了63只基金產品，截至2013年9月3日，華安基金公募資產管理規模為1007.66億元，位列72家基金公司的第13名。
基金經理介紹：
董梁先生：美國密歇根大學材料科學博士，計算機科學碩士，清華大學材料科學學士，計算機科學學士，10 年證券、基金從業經驗，CFA(特許金融分析師)。2005 年~2009年在美國巴克萊環球投資者(Barclays Global Investors)任高級研究員，基金經理，負責美股量化模型開發及投資工作。2009 年至 2011年在瑞士信貸(Credit-Suisse)任自營交易員，負責港股量化模型開發和投資，以及環球股指期貨期權的量化投資。2011至 2012 年在信達國際任執行董事，進行港股投資。2012 年 8 月加入華安基金管理有限公司，任系統化投資部總監，負責開發 A股量化選股模型。
產品優勢
1、旗艦指數滬深300。(1)市場最具代表。選擇滬深兩市總市值前300名的股票，集中全市場最優質藍籌，對A股流通市值覆蓋率約66％，分紅覆蓋率約85％，凈利潤覆蓋率約71%，一只指數立即掌握全市場表現；(2)全功能指數。最主流的A股市場基準指數，目前股指期貨唯一標的，金融衍生品直接掛鉤最多的指數，可建立豐富的對沖和跨市場操作策略；(3)戰略代表。國內外資產管理跟蹤最多、涉及資產規模最大的A股指數標的，龐大機構資金配置的必備和首選標的；(4成分股均為優質藍籌股，動態市盈率僅9.4倍。
2、量化插雙翼，增強更有力。(1)量化投資。就是通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的股票進行投資，以期獲取超越指數的收益。量化投資具有成本低、客觀理性、決策效率高等特點，在國外成熟的資本市場，量化投資已顯露優勢。(2)華安多因子量化增強模型?；趥€股的歷史數據，對不同因子在不同市場環境下對個股表現的影響進行統計分析，找到可能影響股票回報的那些因子，包括價值指標、成長指標、盈利指標等等。對這些指標進一步分析和篩選，構建多因子量化增強模型，并定期對模型有效性進行檢驗和更新。
總結
綜合以上分析與易天富基金營銷輔助系統分析系統，我們認為對穩健型投資者，可以積極認購該基金。
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