華安上證龍頭企業采用完全復制法來跟蹤上證龍頭企業指數。該指數是按照過去一年的日均總市值和日均成交額、上年度營業收入和營業利潤四個指標將上證A股分別在二級行業內排名,然后將排名相加再排名,選擇各個行業中排名前三的股票作為成份股,用營業收入、營業利潤、自由流通市值綜合加權計算得出。該指數在計算方式方面已經體現了策略指數的特征,是典型的主題類指數,市場覆蓋率已經達到45%,分紅、營業收入等指標的代表性都非常強。歷史模擬數據顯示,龍頭企業的股價表現非常強,在2005年到2010年上半年期間,5年半的歷史上,它的累計收益跑贏滬深300指數21%,跑贏上證50指數61%。因此如果投資大盤風格指數基金,上證龍頭企業指數是不錯的選擇。
新基金擬任基金經理由許之彥和牛勇共同擔任。許之彥先生,7年證券、基金從業經歷,國際數量金融工程師,曾在廣發證券和中山大學經濟管理學院博士后流動站從事金融工程工作。2005年加入華安基金管理有限公司,現任金融工程部總經理,基金華安中國A股,華安上證180ETF及聯接基金經理。牛勇,6年證券金融從業經歷,金融風險管理師,曾在泰康人壽保險股份有限公司從事研究工作。2008年5月加入華安基金管理有限公司后任金融工程部高級金融工程師。華安中國A股、華安上證180ETF基金經理。從履歷上看看,兩位基金經理投資研究經驗較豐富,且都管理過指數型基金。
華安基金公司成立于1998年,是中國證監會批準成立的首批基金管理公司之一,其在指數基金管理方面經驗豐富。建議關注大盤風格指基的投資者可關注該基金。